建立家族辦公室的流程

建立家族辦公室的過(guò)程中，嚴(yán)格且專業(yè)化的項(xiàng)目管理是關(guān)鍵，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)引進(jìn)具備合適技術(shù)的外部顧問(wèn)，以協(xié)助家族完成整個(gè)過(guò)程。需明確以下問(wèn)題：

1.家族的愿景和期望是什么？家族辦公室的受益人是誰(shuí)？家族在財(cái)富、家族企業(yè)、慈善事業(yè)、人才及后代培養(yǎng)方面做些什么？家族財(cái)富的哪些部分應(yīng)歸置到家族辦公室管理？需要哪些服務(wù)，服務(wù)對(duì)象是誰(shuí)？

2.制定一份詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃，包括最合適的管轄區(qū)、服務(wù)內(nèi)容（即，財(cái)富管理、遺產(chǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)、個(gè)人服務(wù)等等）、員工所需技能、需要的辦公場(chǎng)地、預(yù)計(jì)資本、運(yùn)營(yíng)成本、可衡量的基準(zhǔn)和資金等。

最近十年，世界各地涌現(xiàn)出大量家族辦公室。常見為解決家族矛盾、保證財(cái)富代代傳承、整合資產(chǎn)、應(yīng)對(duì)流動(dòng)性的突然變化以及提高財(cái)富管理效率。隨著中國(guó)富豪家族數(shù)量的不斷增加和他們對(duì)財(cái)富管理的意思不斷成熟，家族辦公室這類服務(wù)的需求也將不斷增長(zhǎng)。

瑞豐德永家族辦公室是一家專業(yè)從事為高凈值財(cái)富家庭及企業(yè)家提供私人定制、全球化資產(chǎn)配置管理、私人銀行、投資移民等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，匯聚中西智慧，整合全球資源，為客戶提供家族財(cái)富管理及全球資產(chǎn)配置服務(wù)。

瑞豐德永在北京、上海、深圳、廣州、天津、青島、大連、杭州、南京、福州、廈門、寧波等城市設(shè)有分行，傾力打造亞洲最大的跨界高端財(cái)富顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，以真誠(chéng)、專業(yè)、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、公正、私密的職業(yè)操守，為客戶提供基于全球平臺(tái)的財(cái)富解決方案。