渣打集團(tuán)有限公司（02888.HK，下稱“渣打”）昨日上午停牌后，午間發(fā)布配股公告。渣打宣布以8股供1股為基準(zhǔn)進(jìn)行配股，扣除費(fèi)用后集資總額約32.58億英鎊即400億港元。

渣打董事會(huì)表示，此次配股集資是為應(yīng)對巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ對銀行的新資本規(guī)定。

總部設(shè)于倫敦的渣打在倫敦、香港和印度證券交易所均上市交易。此次配股發(fā)行價(jià)為1280便士，比10月12日的收市價(jià)折讓約33%，比理論除權(quán)價(jià)折讓30%，香港股東的發(fā)行價(jià)為每股156.82港元。

巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ將銀行最低普通股本比率提高至4.5%，并將進(jìn)一步資本防護(hù)緩沖比率定于2.5%，也就是將最低普通股本總額規(guī)定提高至7%。另外，銀行還需要視宏觀經(jīng)濟(jì)條件，進(jìn)一步持有最多2.5%的反周期資本緩沖。

市場普遍認(rèn)為上述規(guī)定較為謹(jǐn)慎，且分階段實(shí)施最早于2013年1月1日開始，在2019年1月1日起才全面實(shí)行。但渣打董事會(huì)認(rèn)為，巴塞爾委員會(huì)將確切闡釋及實(shí)行巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的主要酌情權(quán)給予了個(gè)別監(jiān)管機(jī)構(gòu)，而包括歐盟、英國金管局及其他主要市場的多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，有可能要求涉及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要機(jī)構(gòu)提供進(jìn)一步資本緩沖，如提高關(guān)于資本比率水平的規(guī)定和縮短有關(guān)過渡期，因此渣打董事會(huì)為謹(jǐn)慎起見建議此次配股。

配股完成后，渣打核心資本第一級資本比率和總第一級資本比率將提高約2%。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)管框架即巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ，截至2010年6月30日，渣打的核心第一級資本比率為9%，總第一級資本比率為11.2%。

渣打公告稱，該行最大股東新加坡主權(quán)投資基金淡馬錫已計(jì)劃全數(shù)配股。此次配股由摩根大通、高盛和瑞銀包銷。渣打集團(tuán)行政總裁冼博德昨日在電話會(huì)議中表示，此次配股主要為確保未來自然增長作提前準(zhǔn)備，配股所得款項(xiàng)并非為未來收購，但不完全排除小型或在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行的收購。

里昂證券投資研究有限公司董事總經(jīng)理張耀昌向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，渣打資產(chǎn)負(fù)債表狀況相當(dāng)穩(wěn)健，流動(dòng)資金充裕，也符合現(xiàn)時(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對資本比率的要求。最近市場充斥大量流動(dòng)資金，很多新股進(jìn)行發(fā)行且反應(yīng)積極，因此可抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行配股。他相信繼中國內(nèi)地各大銀行在港集資后，歐洲銀行將開始為充實(shí)資本展開行動(dòng)。