友邦保險(xiǎn)(AIAGroupLtd，下稱“AIA”)香港上市之路可謂一波三折，在與英國保誠集團(tuán)(PrudentialPLC)收購談判破裂后，本月AIA再度發(fā)起沖刺港股IPO。

　　一接近AIA高層管理人員的知情人士稱，AIA計(jì)劃四季度登陸港股，目前工作進(jìn)展非常順利。如果一旦成功在香港上市并成功募集超過1000億港元，AIA將成為香港今年以來最大的IPO。

　　目前，戰(zhàn)略投資者的選擇問題迫在眉睫，AIA正在與來自全球的各方機(jī)構(gòu)加緊談判，對(duì)于“上海金融發(fā)展投資基金作為戰(zhàn)投入股AIA”的消息，上述知情人士稱，“雙方的確在談，但并未最后拍板，而且其他有意投資者也還在接觸當(dāng)中。”同時(shí)，香港一些機(jī)構(gòu)也有興趣，李嘉誠旗下的公司也在與AIA接觸，有可能進(jìn)行投資。

　　四季度上市

　　上述知情人士透露：“目前AIA已經(jīng)提交了有關(guān)上市的所有材料，包括需要補(bǔ)充的部分。按照得到的排期來看，將在9月份接受港交所的上市聆訊，并定于10月或11月正式上市�！�

　　AIA原本打算在今年上半年完成在香港的上市計(jì)劃。因金融危機(jī)導(dǎo)致AIA的母公司美國國際集團(tuán)(AmericanInternationalGroupInc.，下稱AIG)陷入困境，美國政府為此注資高達(dá)1700億美元，截至目前AIG仍需償還政府1000億美元以上，為了償債AIG不得不將最為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)AIA進(jìn)行分拆上市，擬募集資金120-150億美元 (約936-1170億港元)。

　　不過AIA今年初在港上市中途突然起變化，英國保誠集團(tuán)計(jì)劃以355億美元收購AIA，后因價(jià)格等問題談判破裂，AIA決定再度進(jìn)軍港股IPO。

　　“按照目前的進(jìn)度來看，完全有可能如期完成上市工作�！鄙鲜鲋�情人士稱。另外據(jù)一接近AIA投行方面的人士稱：“AIA上市的進(jìn)度非常順利，上市時(shí)間表在第四季度應(yīng)該沒問題，現(xiàn)在只是看能否更快一些而已�！�

　　其實(shí)AIA的上市工作在上半年已經(jīng)完成了相當(dāng)一部分，只是由于英國保誠集團(tuán)提出收購使上市工作中斷，上述知情人士說，“早在年初AIA就已經(jīng)將上市所需資料遞交至港交所，此次僅僅需要補(bǔ)充一些資料，如公司新上任高層的資料、公司上半年的審計(jì)報(bào)告等資料�！�

　　管理層也正在快馬加鞭地進(jìn)行上市前的工作，7月23日，AIA的母公司AIG的管理層來到香港，除了安排上市投行事宜，還和一些意向戰(zhàn)略投資者見面。為了確保上市成功，AIG還宣布任命英國保誠集團(tuán)前首席執(zhí)行官馬克·圖克爾 (MarkTucker)為AIA的執(zhí)行董事長及首席執(zhí)行官，此人有公司上市的經(jīng)驗(yàn)，且在全球的金融機(jī)構(gòu)中擁有廣泛的人脈。

　　招商證券投資銀行董事總經(jīng)理溫天納表示：“四季度上市較為理想，預(yù)期屆時(shí)市場(chǎng)流動(dòng)性較為充裕，且整個(gè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)向上的反彈行情�！�

　　另外，AIA急于上市的重要原因是目前AIG在美國政府的債務(wù)仍超1000億美元，其承諾2011年6月前償還部分債務(wù)。

　　上�；�金談判中

　　在緊張的上市工作中，AIA正在為選擇戰(zhàn)略投資者與多家意向者進(jìn)行會(huì)面、談判。

　　有消息稱上海金融發(fā)展投資基金計(jì)劃入股成為AIA的戰(zhàn)略投資者，投資金額在20億-41億元人民幣之間。該基金是由國務(wù)院批準(zhǔn)的首只金融產(chǎn)業(yè)基金，今年6月首期成功募集了110億元。管理該基金的公司為金浦產(chǎn)業(yè)基金管理公司，該公司是由具有政府背景的上海國際集團(tuán)與中國國際金融有限公司共同發(fā)起，并各占50%的股權(quán)。

　　上述知情人士肯定了上述消息并透露：“現(xiàn)在雙方還在談判之中，其實(shí)談得也差不多了，但還沒有最終正式簽署文件。”

　　除了上海金融發(fā)展投資基金，新加坡主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫也有意投資AIA。新加坡對(duì)于AIA的熱情始終不減，早在英國保誠收購AIA的方案中，新加坡政府投資有限公司(GIC)就曾計(jì)劃以50億美元參與保誠集團(tuán)的配股，以間接獲得投資AIA的機(jī)會(huì)。

　　對(duì)于這家較為“熱門”的泛亞洲保險(xiǎn)公司，中國一些金融企業(yè)同樣擁有興趣，一些保險(xiǎn)公司和銀行曾被AIA作為潛在客戶并進(jìn)行溝通。

　　溫天納分析認(rèn)為，“主要是關(guān)于投資配置的問題，分散投資將可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而一些境外的投資者目標(biāo)較多機(jī)會(huì)較多，對(duì)于他們來說不是主打，而僅僅是一個(gè)投資機(jī)會(huì)而已�！睂�(shí)際上，中國的金融資本出海尋求機(jī)會(huì)一直躍躍欲試，AIA作為AIG的優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，又因其業(yè)務(wù)大多在亞洲，對(duì)中國的金融資本無疑會(huì)具有一定的吸引力。

　　“現(xiàn)在關(guān)鍵是戰(zhàn)略投資者都還沒有最后簽定合約，只要簽下來就很快了�！鄙鲜鲋�情人士稱。在其看來只要過了“這一關(guān)”，隨后的上市聆訊、路演等環(huán)節(jié)按步驟推進(jìn)就行了，而恰恰“這一關(guān)”對(duì)于AIA今后的發(fā)展相當(dāng)重要。