華潤(rùn)電力(0836)及世茂房地產(chǎn)(0813)分別計(jì)劃發(fā)行5年及7年期美元債券，最終的發(fā)債金額有待落實(shí)，市場(chǎng)估計(jì)兩公司合共籌集10億美元，相當(dāng)于78億港元。

潤(rùn)電為建煤電風(fēng)電場(chǎng)

根據(jù)初步的發(fā)債數(shù)據(jù)顯示，華潤(rùn)電力擬發(fā)行5年期的無(wú)擔(dān)保美元債券，債券票面息率約為同期美國(guó)國(guó)庫(kù)券加200點(diǎn)子(1厘為100點(diǎn)子)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普及穆迪分別給予有關(guān)債券「BBB-」及「Baa3」評(píng)級(jí)，標(biāo)普指出，雖然有關(guān)評(píng)級(jí)以公司獨(dú)立的信貸組合評(píng)定，但相信必要時(shí)政府會(huì)透過(guò)華潤(rùn)母公司施以援手。

市場(chǎng)傳華潤(rùn)電力是次發(fā)債的規(guī)模最少5億美元(約39億元)，主要為建設(shè)煤電、風(fēng)電場(chǎng)，以及未來(lái)的并購(gòu)作準(zhǔn)備。

世房票據(jù)息率高達(dá)9.8厘

另外有數(shù)據(jù)顯示，世房透過(guò)大摩、匯豐(0005)及渣打(2888)發(fā)行7年期高級(jí)票據(jù)，票據(jù)息率介乎9.65厘至9.85厘，標(biāo)普及穆迪分別給予票據(jù)「BB-」及「B1」評(píng)級(jí)，市傳集資規(guī)模介乎3至5億美元。

根據(jù)彭博的數(shù)據(jù)顯示，世房2011年及2012年到期的債務(wù)分別達(dá)到2.5億美元及22.13億美元，因此公司或透過(guò)發(fā)行票據(jù)，為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。