香港資源控股有限公司（2882）昨天發(fā)布公告指出，將發(fā)行本金總額共一億三千八百萬元的可換股債券，期限兩年，初步換股價(jià)為每股一點(diǎn)五八元，較上周五收市價(jià)每股一點(diǎn)二九港元溢價(jià)約二成三，集資約一億三千七百萬元。

公告稱，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，公司將發(fā)行共約八千七百三十四萬股換股股份，相當(dāng)于公司擴(kuò)大后股本約百分之四點(diǎn)三，所得的款項(xiàng)將用于償還若干貸款及用作一般營運(yùn)資金。

可換股債利息為每年未行使之本金總額的百分之五，半年支付一次。于到期日公司將按尚未行使之本金總額的百分之一百一十贖回所有未行使可換股債。

是次認(rèn)購方The ADM Maculus Fund V L.P.及ADM Galleus Fund II Limited，為由投資顧問公司ADM管理的集體投資基金。于可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，二者合共持股百分之四點(diǎn)三，可一躍成為第三大股東，公眾股東持股比例下降約百分之二。

香港資源主要在香港、澳門及中國從事黃金銷售，珠寶零售及特許經(jīng)營業(yè)務(wù)。去年十月，香港資源曾配售及以每股一點(diǎn)六三港元，先后新認(rèn)購八千萬新股，集資達(dá)一億二千五百萬元。