12月17日消息，據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永預(yù)計(jì)，踏入息口上升周期，將間接刺激香港本地企業(yè)分拆業(yè)務(wù)上市，預(yù)計(jì)明年香港新股集資額可達(dá)1,800億港元，位列全球三甲。

    安永華南區(qū)主管合伙人蔡偉榮指，明年香港新股市場(chǎng)可受惠內(nèi)地房企借殼上市、本地企業(yè)分拆、及城商銀行上市，推動(dòng)新股集資額由今年的1,620億港元（排名第二），增加至明年的1,800億元，上市企業(yè)逾百間。

    加息前藉分拆 獲低成本資金

    蔡偉榮稱，時(shí)近年尾市況好轉(zhuǎn)，多家老牌企業(yè)都希望趁機(jī)分拆業(yè)務(wù)以提高股東價(jià)值。市場(chǎng)預(yù)計(jì)明年起美國(guó)開(kāi)始削減買(mǎi)債規(guī)模，加息風(fēng)險(xiǎn)上升，故大型綜合企業(yè)未雨綢繆，考慮藉分拆獲更低成本的資金。

    除電能實(shí)業(yè)（00006）日前公布分拆港燈外，和黃（00013）亦正研究包括分拆屈臣氏上市等策略方案。合和實(shí)業(yè)（00054）及新世界（00017）今年亦曾公告，[在巴拿馬中資企業(yè)]擬分拆旗下地產(chǎn)及酒店業(yè)務(wù)�！叭绻�有意向幾間，可以悉數(shù)完成上市，集資隨時(shí)可以達(dá)千億元�！�

    早前有報(bào)道指，和黃分拆屈臣氏可能會(huì)考慮于港英兩地上市。蔡偉榮稱，上市企業(yè)分拆時(shí)多考慮市盈率、流通性、市場(chǎng)認(rèn)受性等因素，而英國(guó)在有關(guān)方面亦表現(xiàn)不俗，認(rèn)為屈臣氏于歐洲業(yè)務(wù)廣泛，若實(shí)行兩地上市亦合理。

    另外，畢馬威亦預(yù)計(jì)，明年本港新股市場(chǎng)集資額可達(dá)2,000億元。畢馬威中國(guó)資本市場(chǎng)組合伙人陳清珠稱，年初至今逾半的新股都于第四季上市，預(yù)計(jì)動(dòng)力會(huì)延續(xù)至明年。她預(yù)計(jì)，明年多只大型交易將推動(dòng)本港新股市場(chǎng)，包括本地上市公司的大型分拆活動(dòng)，每宗交易集資額逾300億元。陳清珠稱，雖然A股新股市場(chǎng)重開(kāi)，但認(rèn)為對(duì)上市公司而言，中港兩地交易所賣(mài)點(diǎn)各有不同，對(duì)港新股市場(chǎng)影響不會(huì)太大。

    海螺創(chuàng)業(yè)超購(gòu)15倍 擬上限定價(jià)

    另外，內(nèi)地男裝優(yōu)閑服飾商諾奇，[巴拿馬中國(guó)貿(mào)易商會(huì)成立]有望成為明年首只掛牌新股。市場(chǎng)消息指，諾奇擬于今年年底前開(kāi)始公開(kāi)發(fā)售，由建銀國(guó)際承銷(xiāo)，集資4億至5億元。

    市場(chǎng)消息指，海螺創(chuàng)業(yè)（00586）擬以招股價(jià)上限13.56元定價(jià)，集資約36億元。配售反應(yīng)方面，獲得東南亞等主權(quán)基金認(rèn)購(gòu)，公開(kāi)發(fā)售部分亦獲得15倍超購(gòu)。海螺創(chuàng)業(yè)將于周四掛牌。