據(jù)港媒報道，極可能摘下史上IPO集資桂冠的中國農(nóng)業(yè)銀行(1288)，公開發(fā)售初步點算獲11.8萬人捧場，認購人數(shù)8大中資行中敬陪末席(見附表)，尚不及排名倒數(shù)第二的建行(0939)的一半多。消息稱，公開發(fā)售超購近5倍的農(nóng)行，一人一手分配機會大。農(nóng)行分配甫塵埃落定，便有暗盤浮出，市場有人3.35元求沽，較定價3.2元高出約4.7%，暫未獲承接。

據(jù)消息人士透露，農(nóng)行H股公開發(fā)售超購近5倍，凍資超260億元，獲11.8萬人入飛申購。農(nóng)行集資總規(guī)模在行使超額配股權后，雖可以超越工行(1398)，但若單計H股部分，即使超額配股權全數(shù)獲行使，最多也不過集資約935.2億元，仍不及工行06年上市時的1249.5億，屈居本港新股集資亞軍。除工行及農(nóng)行，集資排名第3至第5位，分別由建行、聯(lián)通(0762)及中信(0998)占據(jù)，而排名前十均為中資企業(yè)。

11.8萬人認購 凍資260億

翻閱過往歷史，8大中資行來港集資時，安排一人一手分配的共有建行、交行(3328)及中行(3988)3家。其中，中行當時認購一手的投資者占了21.9%，建行及交行各有15.7%及8.4%。據(jù)消息人士稱，農(nóng)行1人1手分配機會大，但仍要由農(nóng)行高層作最后定奪。

暗盤價低3%求買 未見成交

農(nóng)行H股定價新鮮出爐，有券商的機構銷售人員透露，市場已有投資者作價欲拋，開價每股3.35元，但昨日未有成交。該人士沒有透露放售的股份數(shù)目，但表示市場同時有人掛牌求購農(nóng)行，但出價僅3.1元，較定價低3%，同樣沒有回應，未錄得成交。

農(nóng)行昨于上交所公布A股配發(fā)結果，稱將行使15%的超額配股權，超額配售后發(fā)行總量為255.71億股。由于農(nóng)行A股以上限人民幣2.68元定價，則A股部分共集資約人民幣685.28億元。枚回撥機制后，戰(zhàn)略配售(即基礎投資者)股份占四成，網(wǎng)下(配售)及網(wǎng)上(公開)各占19.7%及40.3%。

A股公開認購超額14倍

根據(jù)該通告，農(nóng)行A股網(wǎng)下配售比例為9.3%，超購近10倍，需遵守3個月的鎖定期。網(wǎng)上公開申購有效申購戶數(shù)約125.6萬戶，有效申購股數(shù)則為1109.5億股，如照初始發(fā)行規(guī)模計，超購約14倍。最終公開發(fā)售部分中簽率也為9.3%。

農(nóng)行籌備上市多年，卻因資產(chǎn)重組等種種原因，姍姍來遲，最終成為四大國有銀行中最后一家來港掛牌的銀行。但人算不如天算，最后沖刺階段撞上歐債危機惡化，全球經(jīng)濟二次探底憂慮升溫，包括港股在內的全球股市動蕩不已，四處皆有新股觸礁，被迫擱置上市。而以農(nóng)行巨無霸的身段，上市難度可想而知，尤其是散戶對其「不買帳」。

從其最初高達2倍預測市帳率的叫價，之后縮至1.8倍，到最終A股及H股分別敲定約1.6及1.7倍定價，總算未負市場期望，奪下集資第一稱號。