中國石油化工集團(tuán)公司控股子公司中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司昨日宣布，公司已確定于5月23日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，[香港注冊公司]并將于今日起全球發(fā)售H股股份。

按照中石化煉化工程的H股發(fā)售方案，本次全球共發(fā)售13.28億股H股（可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)行使情況而定），其中5%的股份初步作為香港公開發(fā)行，95%的股份將會根據(jù)國際發(fā)行作出初步發(fā)行。擬定的發(fā)行價范圍在每股9.80港元至13.10港元之間。

中石化煉化工程估計，本次全球發(fā)售的凈募集資金（扣除就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷費用及預(yù)計開支后，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價為每股H股11.45港元，即發(fā)售價范圍的中位數(shù)）約149.088億港元。據(jù)了解，[注冊美國公司]2012年煉化工程總收入約為385.265億元人民幣，毛利約為55.281億元人民幣。

中石化煉化工程是由中石化集團(tuán)旗下8家工程建設(shè)企業(yè)重組改制而成，[美國注冊公司]注冊資本為31億元人民幣，中石化(600028，SH、00386，HK)和中石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司分別持股98%和2%。