遠(yuǎn)東宏信首席執(zhí)行官孔繁星對(duì)記者表示，“遠(yuǎn)東宏信具有獨(dú)特的商業(yè)模式，通過提供一體化的融資租賃以及咨詢等服務(wù)來盈利。我們不是高利貸，有68％客戶是回頭客。”孔繁星同時(shí)兼任中化集團(tuán)總裁助理。

6大基礎(chǔ)投資者認(rèn)購2.5億美元

遠(yuǎn)東宏信是首家計(jì)劃在香港上市的內(nèi)地融資租賃公司，重點(diǎn)在醫(yī)療、教育、基建、航運(yùn)、印刷、工業(yè)裝備等六大行業(yè)開展融資租賃、咨詢及貿(mào)易業(yè)務(wù)。一位參與此次交易的投行人士表示，該公司在香港注冊(cè)成立，這一身份將為未來的融資安排提供便利。

大樹底下好乘涼。遠(yuǎn)東宏信非執(zhí)行董事楊林在17日的記者會(huì)上強(qiáng)調(diào)，公司有足夠的尚未使用之授信，在目前緊縮的環(huán)境下，大股東中化集團(tuán)也會(huì)利用集團(tuán)影響力，為遠(yuǎn)東宏信取得銀行支持。楊林的另一個(gè)身份是中化集團(tuán)總會(huì)計(jì)師。

2002年開始，遠(yuǎn)東宏信向60家國內(nèi)外財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)取得貸款融資，各筆銀行融資的平均期限為2.4年。截至2010年9月底，遠(yuǎn)東宏信從四大行、股份行、城商行及農(nóng)商行、國家開發(fā)銀行、外資銀行取得的尚未償還貸款結(jié)余的占比分別為21.7％、29.5％、8.1％、20.4％及20.3％。

根據(jù)招股書，遠(yuǎn)東宏信的策略投資者還包括：管理資產(chǎn)達(dá)610億美元的資產(chǎn)管理公司KKR、新加坡政府投資公司（GIC）以及中金公司。IPO完成后，中化集團(tuán)將持有遠(yuǎn)東宏信47.6％的股份，KKR將持股13.13％，GIC將持股7.87％。

實(shí)際上，近期香港股市受中東局勢(shì)、日本地震等因素影響而波動(dòng)，并不是IPO的好時(shí)機(jī)。不過遠(yuǎn)東宏信仍吸引了6名有分量的基礎(chǔ)投資者，合共購買2.5億美元的股份，禁售期為6個(gè)月。

根據(jù)招股資料，這6名基礎(chǔ)投資者的投資額分別為：高瓴資本管理公司5千萬美元，Owl Creek投資4千萬美元，OZ Funds投資3千萬美元，涌金資產(chǎn)管理公司5千萬美元，新鴻基地產(chǎn)3千萬美元，惠理基金5千萬美元。

中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可控

遠(yuǎn)東宏信計(jì)劃把此次IPO融資所得30％用于船務(wù)行業(yè)的營運(yùn)資本及租貸業(yè)務(wù)，70％用于醫(yī)療、教育、基建及印刷營運(yùn)資本。

孔繁星相信，在十二五規(guī)劃下，該公司上述六大重點(diǎn)領(lǐng)域都將產(chǎn)生巨大的融資需求。

截至2010年9月30日，其客戶超過3200名，尤其是在環(huán)渤海、長三角、珠三角及華中等高增長地區(qū)，超過80%的客戶為中小企業(yè)，余下是大型企業(yè)。

孔繁星表示，雖然大部分為中小企業(yè)，不過可以根據(jù)不同行業(yè)的情況來控制融資風(fēng)險(xiǎn)。在2007年至2010年前9個(gè)月，遠(yuǎn)東宏信的不良資產(chǎn)率分別為1.7％、1.9％、1.2％及0.73％，維持于低水平。

數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)東宏信的凈利潤從2007年的3100萬美元上升到2009年的6900萬美元，復(fù)合年增長率達(dá)50％。截至2010年9月底，凈利潤達(dá)7700萬美元，同比增長65％。

截至2009年底，國內(nèi)共有164家融資租賃公司，包括銀行系租賃公司17家，廠商系租賃公司43家，獨(dú)立第三方租賃公司104家。

3月17日，央企中化集團(tuán)旗下的融資租賃公司——遠(yuǎn)東宏信有限公司（03360.HK）宣布將在香港進(jìn)行首次公開發(fā)行（IPO），最多融資55.49億港元，計(jì)劃3月30日在香港交易所掛牌。

遠(yuǎn)東宏信計(jì)劃發(fā)行8.16億股股份，其中10％將于香港公開發(fā)售，其余90％將于國際發(fā)售。新股的發(fā)售價(jià)區(qū)間為每股5.2港元－6.8港元。中金香港、摩根士丹利、瑞銀是此次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人。