經(jīng)歷了2008年的行業(yè)低谷，2009年及2010年持續(xù)回升的超預(yù)期需求，讓光伏產(chǎn)業(yè)的投資熱度再次灼人。進(jìn)入2011年，這個(gè)行業(yè)的火爆行情在延續(xù)，仍不斷吸引著中國(guó)各地政府、各路資本新貴的目光。隨著產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的不斷擴(kuò)大，醞釀多時(shí)的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》也在產(chǎn)能過(guò)剩的爭(zhēng)議中出臺(tái)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)將走向何方？

各地爭(zhēng)建產(chǎn)業(yè)基地

2011年1月上旬，《東莞薄膜太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃》在該市新年市長(zhǎng)辦公會(huì)議上獲得通過(guò)。根據(jù)規(guī)劃，東莞將力爭(zhēng)打造成為廣東省薄膜太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中最重要的產(chǎn)業(yè)基地之一，到2012年實(shí)現(xiàn)350億元的產(chǎn)值規(guī)模，到2015年力爭(zhēng)產(chǎn)值突破1000億元。

幾乎同時(shí)，廣西興安縣也提出了將該縣打造成廣西乃至西南最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地的宏偉目標(biāo)，該縣園區(qū)目前有11個(gè)光伏項(xiàng)目建設(shè)或投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2013年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值300億元以上。

更早些時(shí)候，云南昆明市副市長(zhǎng)張銳提出，“十二五”期間昆明市將建成太陽(yáng)能硅材料生產(chǎn)能力3000噸/年，實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值200億元以上。此外，河北石家莊、陜西省等地方政府也提出了大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。

據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，目前約有18個(gè)省計(jì)劃打造光伏基地，100多個(gè)城市將太陽(yáng)能列為未來(lái)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。為了吸引光伏企業(yè)進(jìn)駐，各級(jí)地方政府也使出了渾身解數(shù)進(jìn)行招商，打出了包括優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)、給予補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)以及土地供應(yīng)等在內(nèi)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。

“光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展巨大的拉動(dòng)作用是各級(jí)地方政府熱衷于將其定位為支柱產(chǎn)業(yè)的重要原因。同時(shí)作為低碳經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)趕超也具有重大意義。”中投顧問(wèn)研究員李勝茂向記者表示。

一位業(yè)內(nèi)資深人士則認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)、審批門檻低也是各地?zé)崃易放豕夥�產(chǎn)業(yè)的重要原因，當(dāng)前各地的光伏投資項(xiàng)目存在盲目上馬的傾向。關(guān)于光伏基地的排污、環(huán)保等方面的問(wèn)題都沒有考慮。

各路資本伺機(jī)而動(dòng)

在各地政府制定宏偉的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的同時(shí)，各路產(chǎn)業(yè)資本也早已對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)虎視眈眈。

2010年12月，國(guó)內(nèi)羽絨服行業(yè)龍頭企業(yè)波司登[3.02 -1.63%]控股集團(tuán)有限公司聯(lián)手江蘇康博科技有限公司殺入多晶硅制造領(lǐng)域，雙方擬共同投資60億元在揚(yáng)州建設(shè)年產(chǎn)6000噸的高純硅生產(chǎn)線。2011年1月，低壓電器龍頭公司正泰集團(tuán)旗下溫州正泰太陽(yáng)能科技有限公司正式開工建設(shè)，該公司計(jì)劃投資40億元固定資產(chǎn)，形成年產(chǎn)值70億元的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力。近期宣布巨資殺入光伏產(chǎn)業(yè)的還有大同煤礦集團(tuán)公司、臺(tái)灣液晶面板企業(yè)友達(dá)光電、富士康等公司。

光伏巨頭賽維LDK公司、天威保變[20.52 0.74%]等也在積極謀求進(jìn)一步擴(kuò)張。2011年1月初，賽維LDK宣布與國(guó)家開發(fā)銀行下屬的國(guó)開金融有限責(zé)任公司、建銀國(guó)際下屬投資基金以及另一中國(guó)主要銀行下屬投資基金共同簽署了投資協(xié)議書。三家投資機(jī)構(gòu)將共同投資2.4億美元獲得賽維LDK公司18.46%的少數(shù)股權(quán)，用以支持賽維LDK硅料及化學(xué)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，并助推其成為世界領(lǐng)先的高純硅及硅基新材料企業(yè)。2011年1月13日天威保變調(diào)整配股募資計(jì)劃，擬投11.81億元募集資金用于非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。

李勝茂向記者表示，各路資本再次蜂擁而至說(shuō)明光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展?jié)摿σ琅f具有非常大的吸引力。不過(guò)，雖然仍有大量新資本[1.27 1.60%]進(jìn)入，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了百家爭(zhēng)鳴的階段，資金、技術(shù)、品牌成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，實(shí)力弱小的企業(yè)已經(jīng)沒有機(jī)會(huì)。

過(guò)剩與否爭(zhēng)議仍大

隨著產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，圍繞著行業(yè)產(chǎn)能是否過(guò)剩的爭(zhēng)議也再次引起各方關(guān)注。為了抑制行業(yè)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，醞釀一年多時(shí)間的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》近日由工信部等三部委聯(lián)合下發(fā)。按規(guī)定，新建太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年，并且在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺(tái)前，新建多晶硅項(xiàng)目原則上不再批準(zhǔn)。

與“過(guò)剩論”相悖的是，2010年我國(guó)進(jìn)口多晶硅數(shù)量創(chuàng)下歷史新高。中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2010年前11個(gè)月我國(guó)已累計(jì)進(jìn)口多晶硅高達(dá)4.19萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。其中11月進(jìn)口多晶硅量6153噸，同比增159.8%，環(huán)比增45%，也創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，一些國(guó)際多晶硅龍頭大廠的訂單已排到2013年。

中投顧問(wèn)研究院李勝茂向證券時(shí)報(bào)記者表示，目前多晶硅行業(yè)出臺(tái)這樣的政策是必須的、也是合理的。政策出臺(tái)有助于淘汰眾多落后產(chǎn)能，促進(jìn)中國(guó)多晶硅光伏行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提高，尤其是利好大型多晶硅企業(yè)。國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口增加則主要是因?yàn)閲?guó)外多晶硅質(zhì)量穩(wěn)定、品質(zhì)高，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)為了鎖定成本而簽署了大量長(zhǎng)線訂單。這正說(shuō)明國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性供應(yīng)問(wèn)題。

反對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩論的人則表示，2009年下半年國(guó)務(wù)院和工信部先后出臺(tái)的抑制多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張的政策存在誤判。2008年國(guó)際金融危機(jī)下導(dǎo)致了國(guó)際上多晶硅需求下降是一種非常態(tài)狀況，不能作為判斷產(chǎn)能過(guò)剩的依據(jù)。另外，多晶硅是產(chǎn)線非常長(zhǎng)，產(chǎn)能并不等于產(chǎn)量，即使是投產(chǎn)項(xiàng)目也不可能立即貢獻(xiàn)100%的產(chǎn)量，因此存在統(tǒng)計(jì)口徑的誤差。不排除一些大型多晶硅企業(yè)為了保護(hù)自己的既得利益，故意采用誤導(dǎo)信息排斥后進(jìn)入者的可能。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)光伏專委會(huì)主任趙玉文也指出，“中國(guó)的多晶硅自始至終未出現(xiàn)過(guò)剩情況。我們一直在進(jìn)口，還有40%的材料缺口，今后5年之內(nèi)，多晶硅仍然滿足不了需求�！�

瑞銀證券分析師牟其崢根據(jù)2010年他向各地太陽(yáng)能協(xié)會(huì)了解到的情況分析認(rèn)為，多晶硅原材料產(chǎn)能過(guò)剩論的觀點(diǎn)還不能成立。并且2010年12月份我國(guó)正式已啟動(dòng)了金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工程，這些都將增加國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品需求進(jìn)而帶動(dòng)多晶硅的需求。

李勝茂也認(rèn)為，這兩項(xiàng)工程的補(bǔ)助力度很大，對(duì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量的擴(kuò)大將會(huì)產(chǎn)生巨大影響。但他同時(shí)指出，未來(lái)光伏裝機(jī)容量能否擴(kuò)大、中國(guó)光伏市場(chǎng)需求能否大規(guī)模增長(zhǎng)，核心問(wèn)題取決于光伏上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的確定。