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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

設(shè)立家族辦公室如何做好規(guī)劃管理？

2024-01-29 15:01:45

家族辦公室是私人財(cái)富管理中的金字塔，其核心使命是為富裕階層提供財(cái)富管理咨詢及涉及到個(gè)人、家庭/家族、企業(yè)的非金融咨詢服務(wù)。


家族辦公室服務(wù)范圍
家族辦公室除了負(fù)責(zé)投資管理及稅務(wù)規(guī)劃等職能，亦同時(shí)肩負(fù)家族企業(yè)的管理、接班人規(guī)劃及培訓(xùn)、家族慈善事業(yè)、社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展等理財(cái)概念的教育及傳承。家族辦公室不僅可協(xié)助資產(chǎn)擁有人實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和傳承的目標(biāo)，亦可以將家族的價(jià)值觀傳承予財(cái)富繼承者，對(duì)維護(hù)家族價(jià)值觀及提升家庭凝聚力起了重要作用。


家族辦公室規(guī)劃
在設(shè)立家族辦公室架構(gòu)前需要做好規(guī)劃，才能讓家族辦公室設(shè)立后為財(cái)富提供管理服務(wù)。
1、全面評(píng)估。每個(gè)家族都有其獨(dú)特的需要，必須根據(jù)個(gè)性化的需求對(duì)癥下藥；
2、找到家族永續(xù)經(jīng)營(yíng)的成功基因，把歷史記錄存留下來。把家族最核心的價(jià)值，包括重要的家族歷史、取得成功的智慧、重要的家訓(xùn)，通過系統(tǒng)記錄和整理，讓家族每一代后人都能夠了解家族企業(yè)一路成功的歷史和基因從何而來；
3、起草永續(xù)經(jīng)營(yíng)的家族共識(shí)憲法。因?yàn)楣餐瑩碛幸恍┵Y產(chǎn)，共同去管理一家企業(yè)，家族成員平時(shí)的內(nèi)部相處，一定是建立在共識(shí)之上的，而共識(shí)需要通過每一個(gè)家族成員在早期里不斷有效對(duì)話交流磨合，找到大家都能夠共同遵守的家規(guī)，減少家族里面不必要的誤會(huì)和矛盾；
4、建立永續(xù)經(jīng)營(yíng)的家族溝通機(jī)制。家族成員人數(shù)眾多，總會(huì)有不同的意見和聲音，為應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的矛盾和沖突，需要有一個(gè)好的調(diào)節(jié)機(jī)制，事先設(shè)立互相溝通的平臺(tái)；
5、基于對(duì)家族深刻的了解，運(yùn)用各種工具，在技術(shù)層面幫助家族實(shí)現(xiàn)家族企業(yè)的優(yōu)化治理及家族財(cái)富的永續(xù)傳承。


家族辦公室的服務(wù)不是一朝一夕，可能伴隨客戶幾十年甚至幾代人。正因此，一個(gè)合格的、專業(yè)可靠的家族辦公室一定是站在客戶立場(chǎng)上，幫助其從各個(gè)維度甄別風(fēng)險(xiǎn)，提供最佳方案，而不是簡(jiǎn)單進(jìn)行產(chǎn)品銷售。
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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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