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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

家族辦公室為何能夠成為富豪家族標(biāo)配？

2024-01-09 11:04:13

家族辦公室成為標(biāo)配的原因
中國(guó)超高凈值家族客群體量增長(zhǎng)迅速，需求日益多元，家族辦公室因能夠提供一些列家族企業(yè)管理服務(wù)，包括設(shè)立家族理財(cái)辦公室、家族治理、慈善咨詢(xún)、繼任管理等，而逐漸成為富豪家族的標(biāo)配。
家族辦公室作為財(cái)富象征，其背后的財(cái)富管理工具才是最為關(guān)鍵的。家族辦公室常見(jiàn)的財(cái)富規(guī)劃工具包括家族信托、私人基金會(huì)、財(cái)產(chǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)以及遺囑等，綜合靈活運(yùn)用多種工具可以更好地滿足家族的多重需求。而作為財(cái)富規(guī)劃工具中最為復(fù)雜的家族信托，則可以同時(shí)滿足多重需求，尤其在財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃、重視隱私以及保護(hù)資產(chǎn)安全等方面?zhèn)涫荜P(guān)注。
近些年來(lái)，越來(lái)越多的超高凈值人群選擇以家族信托或者搭建一個(gè)基金有限合伙架構(gòu)的形式來(lái)持有擬上市公司股權(quán)、上市公司股權(quán)、金融資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)。尤其是家族信托這個(gè)工具成為家族辦公室財(cái)富管理的標(biāo)配架構(gòu)之一。


設(shè)立家族辦公室的優(yōu)勢(shì)
家族辦公室為家族財(cái)富的投資和管理提供了高效、透明的結(jié)構(gòu)。在家族章程和創(chuàng)始成員制定的投資指令的管轄下，家族辦公室可以確保世代相一致的愿景和保護(hù)遺產(chǎn)。這將有助于減少家族成員之間的糾紛，并確保家族企業(yè)持續(xù)繁榮。
1、提供結(jié)構(gòu)化的方法來(lái)管理和保存家族財(cái)富。
2、促進(jìn)有關(guān)繼任計(jì)劃和繼承等主題的討論。
3、實(shí)現(xiàn)更好的風(fēng)險(xiǎn)管理。
4、幫助年輕的家庭成員了解投資。
5、為慈善事業(yè)、ESG 和影響力投資創(chuàng)建正式的結(jié)構(gòu)。


家族辦公室結(jié)構(gòu)
家族辦公室的結(jié)構(gòu)根據(jù)家族規(guī)模和不同需求而有所不同。例如，大多數(shù)單一家族辦公室都是從投資管理公司開(kāi)始，并將稅務(wù)、法律和行政服務(wù)外包給外部提供商。隨著單一家族辦公室的發(fā)展，其中一些職能可能會(huì)被內(nèi)部承擔(dān)。然后，家族辦公室將處理其他方面的問(wèn)題，例如與價(jià)值觀、治理和目的有關(guān)的問(wèn)題。 
除了單一家族辦公室外，還有聯(lián)合家族辦公室管理多個(gè)不同家族的財(cái)富。聯(lián)合家族辦公室提供管理規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并且有足夠的規(guī)模聘請(qǐng)更多專(zhuān)家。
家族需要在家族辦公室的設(shè)立上投入思考和規(guī)劃。否則，家族辦公室可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)家族培育下一代、保留儲(chǔ)蓄和建立家族價(jià)值觀的目標(biāo)。


總之，家辦沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的模板。因此對(duì)于家族而言，是基于專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的靈活性和獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)建一個(gè)適合家族當(dāng)前和未來(lái)的有效架構(gòu)。
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    職員
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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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