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據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)中文網(wǎng)報(bào)道,截至上周五,沙特阿拉伯國(guó)家石油公司(沙特阿美)的股票發(fā)行已吸引443億美元的認(rèn)購(gòu),約為該國(guó)政府計(jì)劃籌資規(guī)模的1.7倍。不過,國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)沙特阿美設(shè)定的估值反應(yīng)冷淡。
自2016年沙特阿美宣布上市以來,這家石油巨無霸的IPO之路就備受關(guān)注。2018年,沙特阿美IPO計(jì)劃一度擱置。今年,沙特阿美再議IPO計(jì)劃。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日,沙特阿美終于啟動(dòng)IPO,宣布將在國(guó)內(nèi)股市掛牌上市。
華爾街日?qǐng)?bào)中文網(wǎng)報(bào)道稱,本周正式定價(jià)后,沙特阿美此次IPO將成為全球規(guī)模最大的首次公開募股。安排此次IPO的投行表示,認(rèn)購(gòu)新股的絕大多數(shù)是沙特投資者和中東地區(qū)的其他投資者,這表明國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)沙特政府為這家能源巨頭設(shè)定的1.6萬億至1.7萬億美元的估值反應(yīng)冷淡。
報(bào)道指出,沙特正在尋求出售這家國(guó)有控股公司1.5%的股份,多數(shù)出價(jià)都位于政府估值區(qū)間的高端,沙特政府從這次IPO中可能會(huì)籌集256億美元。這將超過2014年阿里巴巴集團(tuán)規(guī)模250億美元的IPO。
沙特政府計(jì)劃總共向個(gè)人投資者出售沙特阿美0.5%的股份,其余股份出售給在沙特注冊(cè)的國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)和國(guó)際公司,即合格外國(guó)投資者。散戶投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的窗口已于上周四關(guān)閉,據(jù)IPO主承銷商表示,在沙特3400萬人口中,共有490萬人申請(qǐng)了總價(jià)值126億美元的股票。
到目前為止,機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)認(rèn)購(gòu)了價(jià)值317億美元的股票,認(rèn)購(gòu)的截止日期是12月4日。屆時(shí),沙特阿美將正式確定估值,預(yù)計(jì)將于12月11日左右在國(guó)內(nèi)Tadawul證券交易所上市交易。
報(bào)道提到,據(jù)主承銷商稱,在機(jī)構(gòu)投標(biāo)中,10.5%(約33億美元)來自非沙特投資者。目前還不清楚其中有多少是來自波斯灣的資金。預(yù)計(jì)中東地區(qū)的機(jī)構(gòu)將踴躍認(rèn)購(gòu)。據(jù)知情人士透露,沙特的主要盟友阿聯(lián)酋可能會(huì)通過其政府投資工具投資至少15億美元,科威特預(yù)計(jì)將投資約10億美元。
分析師預(yù)計(jì),將有至多6億美元來自管理著專注于沙特和中東地區(qū)股票基金的中東地區(qū)投資者。但一位知情人士表示,在該公司決定放棄在國(guó)際交易所上市的計(jì)劃后,來自美國(guó)和歐洲的全球投資者對(duì)它的上市越來越持懷疑態(tài)度。這位知情人士稱,在一些投資者看來,這一決定表明該公司不愿接受全面審查。
(本文來源:中新經(jīng)緯)
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